自黑色隕石從天空中降下的那晚，世界樣貌因此改變。隕石當中出現了異形的怪物『D2』，開始將大地與人們蹂躙。D2 被人們演奏的歌曲所吸引，最終『音樂』被視作為禁忌。但反抗那些怪物的反抗者挺身而出，以音樂作為力量，於是指揮家與『命運』一同展開旅途，在失去音樂的世界當中，渴求音樂與殲滅D2。